1997 г.	1998 г.	1999 г.*
Всего	32715	33495	32800
Сев. Америка	10850	10873	10500
Азия/Океания	10101	10517	9840
Зап. Европа	6233	6332	6160
Вост. Европа	4326	4263	5000
Африка**	911	1201	950
Лат. Америка	294	309	350

___________________________
* Предварительные данные
** Включая страны Ближнего и Среднего Востока.

Н а т у р а л ь н а я с о д а. Крупнейшим в мире производителем натуральной кальцинированной соды являются США, где сосредоточены и самые большие разведанные запасы троны и рапы содовых озер и, соответственно, свыше 90% мощностей содовой промышленности ориентированы на природное сырье (в отличие от большинства стран мира, практически полностью зависящих от производства синтетической кальцинированной соды). Геологические запасы природного сырья для производства натуральной кальцинированной соды имеются, кроме того, лишь в Канаде, Мексике (Сев. Америка), Мексике, Бразилии, Боливии, Венесуэле (Юж. Америка), Ботсване, Кении, Чаде, Эфиопии, Нигере, Танзании, Уганде, ЮАР (Африка), Китае, Индии, Пакистане (Азия), Турции, и некоторых странах СНГ включая Россию.
Выработка кальцинированной соды в США в последние годы стабилизировалась на уровне 10,3-10,7 млн. т. Продажи на внутреннем рынке США характеризовались незначительным сокращением в 1999 г. по сравнению с предыдущими годами. Видимое потребление в стране составляло 6,3 - 6,5 млн. т. Потребление кальцинированной соды в производстве стекла несколько расширилось, дойдя до уровня 3,10 - 3,15 млн. т. При этом переориентация на использование полиэтилентерефталата и стеклобоя привела к сокращению продаж кальцинированной соды для изготовления стеклянной тары. Отмечается также некоторое уменьшение использования этого химиката в 1997 - 1999 гг. в производстве мыла и чистяще - моющих средств.

С и н т е т и ч е с к а я с о д а.
КНР занимает второе место в мире по производству кальцинированной соды после США. Выработка этого химиката в КНР в 1999 г. достигла примерно 7,2 млн. т. Прирост спроса на внутреннем рынке страны в истекшем году оценивается более чем в 7%.
В КНР насчитывается свыше 60 продуцентов кальцинированной соды, большинство из которых имеет мощности менее 100 тыс. т в год. Производство кальцинированной соды в КНР десятью крупнейшими производителями в 1999 г. характеризуется следующими данными (тыс. т):

Большая часть кальцинированной соды в Китае вырабатывается синтетическим путем, однако получаемый продукт характеризуется более низким качеством, чем природная сода, производимая в г. Грин-Ривер в США, и поэтому сферы ее применения ограничены. В связи с этим правительство КНР привлекло ряд американских фирм к модернизации китайских предприятий с тем, чтобы выпускать кальцинированную соду соответствующего качества, в первую очередь для нужд промышленности по изготовлению плоского стекла. Именно в этой области ожидаются наиболее высокие темпы прироста спроса на кальцинированную соду в КНР.
Годовая выработка этого химиката в Западной Европе увеличилась с 6,05 млн. т в 1996 г. до 6,2-6,3 млн. т в настоящее время.
Производство кальцинированной соды в России в 1999 г. составило порядка 1,9 млн. т (1,8 млн. т в 1996 г., 1,7 млн. т в 1997 г., 1,5 млн. т в 1998 г); на Украине - до 0,6 млн. т.
Крупным продуцентом рассматриваемого химиката является Болгария: производство кальцинированной соды в стране в 1997 г. возросло до 820 тыс. т. и в 1998-1999 гг. осталось примерно на этом же уровне (крупнейший производитель соды в стране - компания SODI).
Последние три года были относительно неблагоприятным для японских поставщиков кальцинированной соды; ее ежегодное производство в Японии составляло в этот период не более 793 тыс. т.
Выработка кальцинированной соды в Бразилии в 1997 г. сократилась до 206 тыс. т. и в 1998-1999 гг. осталась примерно на этом же уровне.
Ниже приведены данные, характеризующие мощности по производству кальцинированной соды в распределении по регионам, странам и основным фирмам (тыс. т):

С е в. А м е р и к а

США
FMC Corp.	3060
Solvay Minerals	2340
General Chemical	2160
OCI Wyoming	2070
IMC	1170
TG Soda Ash	1170
Канада
General Chemical	450
Мексика
Alcali	50
Sosa Texococo	200

Ю ж н. А м е р и к а

Аргентина
Induchlor	50
Бразилия
Nacional de Alcalis	200

Е в р о п а

Австрия
Solvay	170
Болгария
Solvay	1200
Франция
Solvay	800
IMC	600
ФРГ
Solvay	800
IMC	280
Италия
Solvay	1000
Нидерланды
Akzo Nobel	400
Польша
Ciech	1000
Португалия
Solvay	230
Испания
Solvay	950
Великобритания
Brunner Mond	1100

А з и я*

КНР	5700
Япония
Asahi Glass	360
Central Glass	360
Tokuyama Soda	360
Tosoh	325
Респ. Корея
OCI Industries	200

А ф р и к а

Кения
Brunner Mond	300
ЮАР
AECI	300

Австралия и Океания

Австралия
IMC	385

__________
* Включая страны АТР.

До финансового кризиса в Азии американский экспорт этого товара рос в среднем на 10% в год; однако в 1998 г. он сократился примерно на те же 10%. В связи со снижением экспорта указанного химиката из США его производство в штате Вайоминг в последнее время стало незначительно сокращаться.
По данным фирмы "Harriman Chemsult", в настоящее время спрос на кальцинированную соду в Западной Европе продолжает оставаться высоким; в 1999 г. его прирост оценивается в 1 - 2%. Негативно на уровне ее потребления сказывается тенденция к использованию стеклобоя в производстве стеклянной тары, хотя, как отмечают, его применение в последнее время стало снижаться.
Предполагается, что в 2000 г. в промышленности по производству кальцинированной соды будет продолжать развиваться процесс реорганизации, необходимость которого диктуется реструктуризацией в промышленности по производству стеклянной тары. В начале 1998 г. фирма "Gleverbel" (входящая в группу "Asahi") приобрела компанию "PPG Europe", а фирма "Danone" намерена слиться с продуцентом стеклянной тары компанией "Gerrescheim" (входящей в немецкую группу "Viag"). Уже в настоящее время в Западной Европе насчитывается лишь четыре продуцента кальцинированной соды, тогда как в 1993 г. их число равнялось семи. По мнению деловых кругов, процесс концентрации производства в ближайшем будущем будет продолжать развиваться.

Потребители: кальцинированная сода нужна всем и всегда

Суммарный годовой объем потребления кальцинированной соды в мире составляет в последнее время около 30 млн. т и прослеживается тенденция постепенного роста общего потребления после 2000 г.
Структура мирового потребления кальцинированной соды, выраженная в процентах, примерно соответствует структуре потребления данного продукта в каждой из основных индустриальных стран-потребителей и характеризуется следующими данными:

Как следует из анализа данной таблицы, наибольшая доля в общем потреблении кальцинированной соды и высокий удельный расход данного химиката выводят промышленность по производству стекла в разряд бесспорных лидеров среди отраслей-потребителей.
Крупнейшими в мире покупателями кальцинированной соды являются следующие фирмы :

С е в. А м е р и к а	З а п. Е в р о п а	А з и я
Anchor Glass (США)	Bayer (ФРГ)	Asahi Glass (Япония)
Ball-Foster (США)	Saint Gobain (Франция)	Nippon Sheet (Япония)
PPG Industries (США)	Unilever (Нидерланды)	Tosoh (Япония)
Vitro (Мексика)	E. I. du Pont de Nemours & Co.

Практически все из указанных фирм имеют транснациональный характер и являются не только крупнейшими потребителями кальцинированной соды, но и во взаимодействии с немногочисленными крупнейшими производителями в значительной степени контролируют рынок данного продукта, характеризующийся чрезвычайно высокой степенью концентрации, во всех регионах мира. Основные же из многочисленных предприятий этих фирм, потребляющих кальцинированную соду в качестве сырья для производства различных видов продукции, находятся в США, Западной Европе и Японии.

Внешняя торговля кальцинированной содой

Крупнейшим покупателем кальцинированной соды американского производства является Мексика; на нее приходится 15% американского экспорта.
После сокращения в 1998 г. экспорт кальцинированной соды из США в 1999 г. составил около 4,4 млн. т и традиционно был ориентирован прежде всего на страны Латинской Америки и Азии. При этом практически восстановились объемы отгрузок в страны Ближнего и Среднего Востока, Африки и Восточной Европы. 1998 г. характеризовался ростом экспорта данной продукции прежде всего в страны Западной Европы, что было связано, в основном, с азиатским финансовым кризисом.
Интересно, что Западноевропейская ассоциация производителей кальцинированной соды (ESAPA) уже несколько раз в течение последних двух лет проводила расследования в связи с поставками этого товара из США на европейский континент по демпинговым, как полагают эксперты ESAPA, ценам.
В 1998 г. импорт в Западную Европу из Северной Америки после отмены антидемпинговых мер по отношению к США в октябре 1997 г. существенно возрос (365 тыс. т, что на 65% больше, чем в 1997 г., когда отгрузки равнялись 221 тыс. т.) и продолжал увеличиваться в прошедшем году.
Экспорт кальцинированной соды из КНР в 1999 г. превысил 700 тыс. т; на 2000 г. запланировано его новое увеличение. Крупнейшими покупателями являются прочие страны Азии, включая Мьянму, Вьетнам и КНДР; именно на этих рынках китайские поставщики традиционно имеют преимущества перед американскими (в вопросе цены).
В 1997 г. правительство КНР временно прекратило импорт кальцинированной соды в страну. До этого КНР закупала на внешнем рынке примерно 1 млн. т в год.
В Азии кальцинированная сода китайского производства в 1999 г. продавалась по цене 115 - 130 долл. за т сиф. Имеются сообщения о том, что 8-10 крупнейших китайских продуцентов ("Tangshan", "Weifang", "Lianyungang", "Tianjin и др.) намереваются создать экспортную ассоциацию, подобную американской ассоциации "Ansac" ("American National Soda Ash Corp.", штаб-квартира - г. Гринвич, шт. Коннектикут). По мнению аналитиков, координирование действий китайских продуцентов кальцинированной соды позволит КНР удвоить экспорт этого товара и повысить цены на 15 - 20 долл. на т. Американские эксперты считают, что наращивание китайского экспорта кальцинированной соды в ближайшие несколько лет сможет оказать влияние и на объем ее экспорта из США в ряд стран мира, и в первую очередь, в страны Азии.
Расширение экспорта этого химиката из КНР будет способствовать также развитию химической промышленности в этой стране в целом. Поставленная правительством КНР задача обеспечить 10-процентный ежегодный рост экспорта из страны химикатов и снизить дефицит в торговле с США по этой группе товаров до уровня менее 5 млрд. долл. является вполне выполнимой, даже несмотря на последствия кризиса в странах Азии.
Постоянный дефицит соды сохраняется в странах Ближнего и Среднего Востока. И хотя строительство содовых заводов намечается в Алжире, Бангладеш, Ираке, Иране, Пакистане, Узбекистане, Казахстане и Туркмении, именно страны данного региона представляются наиболее привлекательными с точки зрения потенциального экспорта из России. При этом следует учитывать, что, как указывалось выше, мировой рынок кальцинированной соды характеризуется высокой концентрацией не только сферы производства, но и распределения. Крупнейшие транснациональные фирмы Bayer, Saint Gobain, Unilever, E. I. du Pont de Nemours & Co., Asahi Glass, Nippon Sheet, Tosoh являются не только основными потребителями соды, но и крупными дистрибьютерами, контролирующими значительную часть рынка Европы, Азии, Ближнего Востока и северной Африки.

Что нам стоит...

В 1999 г., несмотря на устойчивый спрос на кальцинированную соду в США и Европе, темпы прироста продаж несколько снизились. Справочные цены на этот химикат в США сохранились на уровне 1997 г. и равнялись 98 долл. за короткую тонну франко-завод г. Грин-Ривер (шт. Вайоминг). Однако контрактные цены в сентябре 1999 г. снизились за год на 2% - до 71 - 77 долл. за кор. т. Уменьшение цен объясняется ростом мощностей и колебаниями спроса на кальцинированную соду за пределами Северной Америки. При этом, как отмечает представитель компании "Solvay Minerals", цены на этот химикат на рынке не подвержены таким значительным колебаниям, как на другие крупнотоннажные химикаты. Они, как правило, колеблются, снижаясь или повышаясь на 4 - 5 долл. за тонну в год в зависимости от конъюнктуры рынка.
Аналитиками отмечается, что ухудшение экономического положения в некоторых странах мира и активный рост экспорта кальцинированной соды в Западную Европу из США сдерживает западноевропейских продуцентов от повышения цен в 1999-2000 гг. Согласно прогнозу американской компании "Merrill Lynch", в новом году цены на кальцинированную соду на мировом рынке будут характеризоваться, по всей вероятности, незначительной понижательной тенденцией.
В связи с некоторым падением в последнее время спроса на внутреннем рынке США и понижением спроса на кальцинированную соду в странах Азии американские экспортеры все активнее наращивают свою деятельность на западноевропейских рынках, предлагая этот химикат по низким ценам - 130 долл. за т СИФ Северо-Западная Европа; это приблизительно эквивалентно 250 нем. м. за т ФОТ (франко-грузовик) (данные на середину 1999 г.). Указанные цифры несколько ниже уровня контрактных цен, действовавших в IV квартале 1998 г. в странах континентальной Европы, - 270 - 305 нем. м. за т (включая доставку). Исключением является Великобритания, где контрактные цены были несколько выше (они составляли 100 - 140 ф. ст. за т) из-за высокого курса фунта стерлингов.
Как указывалось выше, в Азии кальцинированная сода китайского производства в конце 1998 - начале 1999 гг. продавалась по цене 115 - 130 долл. за т СИФ.
В целом можно отметить, что на достаточно стабильном и сложившемся мировом рынке кальцинированной соды между производителями и потребителями данной продукции достигнуто понимание того, что выгодный обеим сторонам уровень цен необходим для поддержания долгосрочного рыночного равновесия. При планировании экспорта и подготовке к заключению экспортного контракта (оптовые партии) вполне уместно ориентироваться на общепринятый в настоящее время уровень цен на кальцинированную соду с дифференциацией по регионам:
- Соединенные Штаты Америки: 71 - 77 долл. за короткую тонну (последние данные на октябрь 1999 г.: 70 - 75 долл. за короткую тонну, FOB, spot);
- Европа: 150 - 200 долл. за метр. тонну; последние данные на сентябрь 1999 г.: 130 - 150 долл. за метр. тонну, FOB, spot; (по мнению ESAPA, упомянутая выше цена 130 долл. за т СИФ Северо-Западная Европа является демпинговой);
- Азия, Африка, Австралия и Океания: 120 - 190 долл. за метр. тонну.

Статистика российской внешней торговли кальцинированной содой
Наиболее полно объемы российского экспорта и импорта кальцинированной соды в физическом и денежном выражениях, а также среднестатистические внешнеторговые цены (в американских долларах) по реальным поставкам данной продукции в 1998 г. характеризуются данными приведенных ниже таблиц.

Внешняя торговля России кальцинированной содой в 1998 г.*

Страна	Экспорт		Импорт
	Количество, т	Стоимость, долл.	Количество, т	Стоимость, долл.
Алжир	11102	1262300	-	-
Бельгия	-	-	214	63400
Великобритания	4889	558700	166	84600
Германия	-	-	247	69400
Грузия	2	300	-	-
Иран	3215	355600	-	-
Казахстан	220629	26595200	-	-
Киргизия	5347	762000	-	-
Китай	-	-	1267	247400
Латвия	4400	501700	-	-
Литва	3841	393200	6	1300
Молдавия	309	65900	-	-
Нидерланды	-	-	58	71800
Польша	-	-	308	45500
США	-	-	20	74900
Таджикистан	3820	471600	-	-
Туркмения	0	0,0	-	-
Турция	3000	414000	0	100
Узбекистан	3868	677100	-	-
Украина	328	58000	26636	3684300
Финляндия	6827	725600	23	4000
Чехия	411	60100	2	1000
Эстония	6059	665200	-	-
прочие	3	5200	13	9100
Всего	278051	33571900	28960	4356700
Страны дальнего зарубежья	43748	4941800	2324	672400
Страны СНГ	234303	28630100	26636	3684300

* Официальные данные таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации, 1998 г.

Среднестатистические внешнеторговые цены российского экспорта и импорта кальцинированной соды в 1998 г.*

Страна	Среднестатистическая цена, долл. за тонну
	Экспорт	Импорт
Алжир	113,7	-
Бельгия	-	296,3
Великобритания	114,3	509,6
Германия	-	281,0
Грузия	150	-
Иран	110,6	-
Казахстан	120,5	-
Киргизия	142,5	-
Китай	-	195,3
Латвия	114,0	-
Литва	102,4	216,7
Молдавия	213,3	-
Нидерланды	-	1237,9
Польша	-	147,7
США	-	3745,0
Таджикистан	123,5	-
Туркмения	-	-
Турция	138,0	-
Узбекистан	175,1	-
Украина	176,8	138,3
Финляндия	106,3	173,9
Чехия	146,2	500,0
Эстония	109,8	-
прочие	1733,3	700,0
Всего	120,7	150,4
Страны дальнего зарубежья	113,0	289,3
Страны СНГ	122,2	138,3

* Официальные данные таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации, 1998 г.

В 1999 г., по предварительным данным, физический объем экспорта несколько возрос. При этом снижение экспортных цен составило 8-12%.
Среди основных внешнеторговых партнеров России, закупающих кальцинированную соду, бесспорным лидером является Казахстан (более 220 тыс. т); далеко позади следуют Алжир (11 тыс. т), Финляндия (7 тыс. т), Эстония (6 тыс. т), Киргизия, Великобритания (около 5 тыс. т), Латвия, Литва, Узбекистан и Таджикистан (все - примерно по 4 тыс. т). В целом на долю стран дальнего зарубежья приходится лишь менее 15% российского экспорта кальцинированной соды. Следует подчеркнуть, что в торговле со странами СНГ значительное место занимают суррогатные схемы взаиморасчетов.
Ценовые параметры российских внешнеторговых сделок по кальцинированной соде в целом примерно соответствуют текущей конъюнктуре цен мирового рынка с учетом региональных особенностей, но усилия по наращиванию объемов экспорта наталкиваются на жесткое противодействие конкурентов. От того, смогут ли российские продуценты адаптироваться к таким условиям, зависят перспективы отечественного экспорта кальцинированной соды.