Вместе с тем структура производства стали в РФ остается несовершенной. Почти 30% ее продолжает выплавляться в мартеновских печах. Доля стали, разливаемой на МНЛЗ, составляет более 50%, тогда как в среднем по миру она превышает 80%.
Россия лидирует в международной торговле стальной продукцией, являясь крупнейшим нетто-экспортером черных металлов (наряду с Японией, ФРГ, Францией, Республикой Корея, Бразилией, Италией).
Как отмечает журнал "Metal Bulletin Monthly", после финансово-экономического кризиса 1998 г. деятельность только трех МК ("НЛМК", "ММК" и "Северсталь") была прибыльной. Затем прибыль начали получать большинство предприятий отрасли РФ благодаря увеличению экспорта.
Удельный вес трех МК ("НЛМК", "ММК" и "Северсталь") в общем экспорте стальной продукции из России составлял более 55%, в том числе листового проката - более 95%. Годовые продажи каждого их трех МК ежегодно составляют 1,2 - 1,7 млрд. долл.
Другой серьезной проблемой для российской черной металлургии остается ограниченная емкость внутреннего рынка. В 90-е годы производство и потребление готового проката в РФ резко сокращались, и только в последние годы наметилась стабилизация видимого потребления стальной продукции на уровне 15 - 17 млн. т в год. В 2000 г. видимое потребление стальной продукции в РФ увеличилось почти на 6 млн. т и превысило 22 млн. т. В основном произошел существенный рост спроса со стороны топливно-энергетического сектора экономики, а также строительства, продуцентов автомобилей и др.
Падение потребления стальной продукции на внутреннем рынке заставило российских продуцентов увеличить долю экспорта в производстве до 50 - 70%.
При этом российский экспорт включает в основном дешевые стальные полуфабрикаты, доля которых составляет около 40% всего объема экспорта стальной продукции, а на долю листового и сортового проката приходится более 40 и 15% соответственно. Крупнейшими региональными потребителями российской стальной продукции остаются страны ЮВА, США и Европы.
В 1999 - 2000 гг. в географической структуре российского экспорта стальной продукции произошли изменения в результате существенного сокращения поставок в США и увеличения на 20% отгрузок в Азию. Удельный вес стран Азии в общих поставках составил почти 50%. С апреля 2000 г. в РФ была установлена экспортная пошлина на стальную продукцию в размере 5%.
Экспорт стальной продукции из РФ, (млн. т)
 |
1998 г. |
1999 г. |
2000 г. |
| В с е г о | 22,5 |
27,3 |
26,5 |
| Слитки | 0,8 |
0,9 |
0,8 |
| Полуфабрикаты | 7,2 |
12,2 |
11,0 |
| Плоский прокат | 10,4 |
10,2 |
11,0 |
| Сортовой прокат | 4,1 |
4,0 |
3,7 |
И с т о ч н и к: Таможенная статистика РФ.
В настоящее время режим двусторонней торговли
стальной продукцией между ЕС и РФ определяют два
основных документа: "Соглашение о партнерстве
и сотрудничестве" 1994 г. и "Соглашение о
торговле некоторыми изделиями из стали между РФ
и ЕОУС", подписанное в 1997 г. Приложение к этому
соглашению определяет по годам на 1997 - 2001 гг.
количественные ограничения на поставки в страны
ЕС согласованных видов российского стального
проката.
Неконтролируемый приток стальной продукции по
сравнительно низким ценам из России и других
стран с переходной экономикой вызвал ответные
меры со стороны государств-импортеров, в том
числе США и стран ЕС. Эти меры выразились в целом
ряде антидемпинговых расследований в отношении
российской стали. Результатом явилось
установление антидемпинговых пошлин или
введение квот на импорт отдельных видов стальной
продукции. Одной из причин, приведших к подобной
реакции, являются потенциально высокие
экспортные возможности отдельных российских
продуцентов, зачастую выступавших на
региональных рынках без согласования своей
политики.
С целью предотвращения нежелательных для обеих
сторон конфликтов в торговых отношениях между ЕС
и РФ с 1998 г. действует система двойного контроля
(лицензирования без количественных ограничений)
российских поставок стальных изделий в ЕС по 11
позициям. Отсутствие у России официального
"рыночного статуса" не позволяет российским
продуцентам успешно отстаивать свои интересы в
ходе антидемпинговых расследований на базе
использования реальных данных по себестоимости.
Однако после формального изъятия Европейской
комиссией в 1998 г. России из списка "стран с
нерыночной экономикой" российские продуценты
получили реальный механизм доказательства
своего "рыночного статуса" в рамках
антидемпинговых разбирательств. При этом
российский продуцент должен доказать свое
соответствие следующим основным рыночным
критериям, в частности, решения компании в
отношении ценовых факторов производства, продаж
и инвестиций принимаются с учетом рыночных
условий, отражающих спрос и предложение, без
существенного вмешательства со стороны
государства; компании подпадают под действие
законодательства о банкротстве и собственности.
Рынок ЕС, как и рынок США, считается весьма
привлекательным для российских экспортеров
стального проката. Цены на этих рынках обычно
выше, чем в других регионах.
По официальным статистическим данным
"Eurostat", суммарный объем ввоза черных
металлов (группа 72 ТН ВЭД) и стальных изделий
(группа 73 ТН ВЭД) в страны ЕС из России в 2000 г.
достиг 4 млн. т, превысив на 22% уровень 1999 г. - 3,13
млн. т. Общая стоимость российской стальной
продукции, реализованной на рынках стран ЕС,
составила 1247 млн. евро, что вдвое выше уровня 1999 г.
- 676 млн.
По данным "Eurostat", за последние два года в ЕС
существенно возросли поставки из РФ стальных
полуфабрикатов и горячекатаного листового
проката. На реэкспорт за пределы ЕС ограничения
не распространяются. Поэтому по статистике
поставки некоторых видов стальной продукции
намного превышают квоты.
Ниже приведена структура российского экспорта
стального проката в страны ЕС в 1997 - 2000 гг. (тыс. т):
|
1997 г. |
1998 г. |
1999 г. |
2000 г. |
| В с е г о | 2432,4 |
2342,1 |
3052,5 |
3966,6 |
| Слитки и полуфабрикаты | 982,2 |
855,8 |
1261,6 |
1465,2 |
| Плоский прокат | 1123,3 |
1074,3 |
1333,2 |
1970,3 |
| Квоты по плоскому прокату | 666,9 |
741,9 |
769,1 |
656,7 |
| Сортовой прокат | 235,4 |
322,5 |
355,2 |
372,1 |
| Квоты по сортовому прокату | 144,4 |
161,7 |
162,0 |
151,0 |
| Трубы и фитинги | 91,5 |
89,5 |
102,5 |
159,0 |
Основной прирост российского экспорта в ЕС в
последние два года произошел за счет увеличения
поставок стальных полуфабрикатов и плоского
проката. При этом доля стальных полуфабрикатов в
общем объеме российского экспорта в ЕС в 1997 - 2000
гг. составляла 37 - 41%, а плоского проката - 44 - 49%.
Удельный вес слитков и полуфабрикатов в общих
поставках российской стальной продукции в
страны ЕС в 2000 г. составил (%) 36,9, плоского проката -
49,7, сортового проката - 9,4, труб и фитингов и
прочей стальной продукции - 4,0.
Экспорт горячекатаного листового проката из РФ в
ЕС в 2000 г. составил 1146 тыс. т, в том числе в Италию
было поставлено 444 тыс., в ФРГ - 295 тыс. и Испанию - 128
тыс.
Экспорт стальной продукции из РФ в ЕС в 2000 г. в
разбивке по странам и видам продукции приводится
ниже (I - слитки и по-луфабрикаты, II - плоский
прокат, III - сортовой прокат, IV - трубы и фитинги,
тыс. т):
|
В с е г о |
I |
II |
III |
IV |
| Страны ЕС (15) | 4063,7 |
1465,2 |
1970,3 |
372,1 |
256,0 |
| Австрия | 4,7 |
- |
2,8 |
1,3 |
0,6 |
| Бельгия | 374,8 |
224,5 |
70,9 |
74,7 |
4,7 |
| Дания | 21,9 |
- |
18,3 |
2,1 |
1,5 |
| Финляндия | 387,6 |
293,7 |
74,8 |
12,4 |
6,7 |
| Франция | 98,6 |
1,8 |
62,2 |
27,6 |
7,0 |
| ФРГ | 771,1 |
118,2 |
446,1 |
89,9 |
116,9 |
| Греция | 136,9 |
123,6 |
4,5 |
5,8 |
3,0 |
| Италия | 1378,6 |
522,2 |
720,0 |
64,3 |
72,1 |
| Нидерланды | 79,5 |
6,1 |
5,5 |
34,6 |
33,3 |
| Португалия | 141,6 |
- |
136,2 |
5,3 |
0,1 |
| Испания | 331,6 |
49,3 |
246,3 |
28,8 |
7,2 |
| Швеция | 49,9 |
47,0 |
0,6 |
1,4 |
0,9 |
| Великобритания | 286,5 |
78,7 |
182,0 |
23,8 |
1,9 |
И с т о ч н и к: "Eurostat".
По соглашению РФ - ЕОУС в 1997 - 2000 гг. ежегодные
квоты на российские поставки в ЕС плоского
проката составляли около 750 тыс. т и сортового
проката - 150 тыс. т. Эти квоты были использованы
Россией для плоского проката на 75 - 99% и для
сортового на 65 - 75%.
За последние три года суммарный объем импорта
стальной продукции в РФ уменьшился на 25% - до 1,2
млн. т. В основном ввозилась продукция с более
высокой добавленной стоимостью, в том числе
холоднокатаный лист, лист с покрытиями. Ввоз
стального проката и труб из ЕС в РФ не превышал 400
тыс. т в год. Ведущими поставщиками на российский
рынок были ФРГ, Италия, Швеция, Австрия и
Финляндия. Из ЕС импортировался
высококачественный листовой прокат (включая из
нержавеющей и легированной стали), белая жесть и
др.